Um ein bereits erstelltes Dokument zu Ihrer Dokumentenverwaltung bezüglich des ausgewählten Kunden anzuhängen, klicken Sie unter Aktionen auf Bestehendes Dokument einfügen.

Der Windows-Explorer wird geöffnet.

Suchen Sie nach der Datei, die Sie hier als Dokument zur der Dokumentenverwaltung hinzufügen möchten, markieren Sie diese und klicken Sie auf Öffnen.

Eine Kontaktinfo wird für dieses eingefügte Dokument automatisch erstellt mit Datum, Art und das entsprechende Dateiformatsymbol.

Mit einem Doppelklick auf das Dokumentsymbol, öffnen Sie das Dokument.

Mit einem Doppelklick in die Zeile öffnen Sie die Kontaktinfo.

Dokument-Ablageverzeichnis (Pfad) anzeigen

Um das Ablageverzeichnis eines angehängten Dokuments anzuzeigen, markieren Sie die entsprechende Kontaktinfo. Am unteren Rand des Fensters erscheint der Name des Verzeichnisses. Wenn Sie mit dem Cursor (Mauszeiger) auf den Namen zeigen, wird dieser vollständig angezeigt.