Bisherige Kommunikation
Wenn Sie bereits Dokumente erstellt, E-Mails versendet oder weitere Arten von Korrespondenz bzw. Kommunikation dokumentiert haben, erscheinen die entsprechenden Informationen in Form von sog. Kontaktinfos:
Datum
Erstellungsdatum des Dokuments bzw. der Kontaktinfo
Eingang/Ausgang
Wenn Sie z. B. einen Brief schreiben, E-Mail verschicken, wird protokolliert, dass es sich um einen Ausgangskontakt handelt.
Wenn Sie ein z. B. ein MS Word-Dokument übernehmen, wird dieser Kontakt als Eingang eingestuft. Sie können, indem Sie die Zeile doppelklicken die Art des Kontaktes ändern.
Kontaktart
Eine Liste von Kontaktarten steht Ihnen zur Verfügung: Brief, E-Mail, Notiz, Telefon…
Anhang
Wenn Sie eine Datei angehängt haben, erscheint ein entsprechendes Symbol. Mit einem Doppelklick auf das Symbol öffnen Sie das Dokument.
Betreff
Bei mancher Art von Kontaktinfo, wird ein Betreff automatisch eingetragen, den Sie ändern können.
Beschreibung
Bei einer gesendeten E-Mail z. B. wird die erste Zeile automatisch als Beschreibung übernommen.
Zeitraum
Über die Schaltfläche Zeitraum definieren Sie in welcher Periode die Informationen bzw. Auswertungen angezeigt werden sollen.
Aktionen
Unter Aktionen finden Sie die für das Dokumenten-Center relevanten Menüs:
Brief schreiben
E-Mail schreiben
Anderes Dokument neu erstellen
Bestehendes Dokument einfügen
Kontaktinfo verwalten
Neue Notiz erstellen
Notiz bearbeiten
Notiz löschen
Termine & Aufgaben
Falls sich beispielsweise aus einem Telefongespräch ein Termin oder eine Aufgabe ergibt, können Sie zusätzlich zu dem Dokumentieren des Gesprächs den Termin bzw. die Aufgabe direkt aus der Dokumentenverwaltung eintragen.