Wählen Sie in der Auswahlliste den Kunden aus, und drücken Sie die Tab-Taste.

In diesem Feld wird automatisch das aktuelle Systemdatum eingegeben. Dieses kann jedoch auch manuell geändert werden.

Hier wird der offene Saldo des ausgewählten Kunden angezeigt.

Geben Sie in diesem Feld den Zahlungsbetrag ein.

Geben Sie hier einen kurzen Hinweis zu der Zahlung ein.

Der Anfang des Verwendungszwecks erscheint in den Berichten, die Informationen zu dieser Zahlung enthalten.

Hat zum Beispiel der Kunde per Scheck bezahlt, geben Sie hier die Schecknummer ein. Die Schecknummer wird in den Berichten angegeben, die Informationen zu dieser Zahlung enthalten.

Wenn Sie beispielsweise eine Rechnungskorrektur für diesen Kunden eingegeben haben, wird der Betrag dieser Rechnungskorrektur hier angezeigt.

Diese Liste enthält die unbezahlten Rechnungen des Kunden. Die Zahlung wird den Rechnungen zugeordnet, die mit einem Häkchen markiert sind. Die Spalte Zahlung gibt an, welcher Betrag der Kundenzahlung den einzelnen Rechnungen zugewiesen wird. Nach dem Speichern der Zahlung bleibt ein Sollsaldo für die Kundenrechnungen bestehen, deren Zahlungsbetrag (Spalte Zahlung) geringer als der fällige Rechnungsbetrag ist.

• Um den einer Kundenrechnung zugeordneten Betrag zu ändern, geben Sie in der Spalte Zahlung den gewünschten Betrag ein. (Einen vom Programm eingefügten Betrag können Sie ändern.)

• Um eine Kundenrechnung zu löschen, klicken Sie auf das Häkchen neben dem Rechnungseintrag in der Liste.

• Um alle Kundenrechnungen zu löschen, klicken Sie auf Zahlungen löschen.

• Um die Zahlung der Reihe nach den Kundenrechnungen zuzuordnen (der ältesten Rechnung zuerst), klicken Sie auf Automatisch zuordnen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ausgewählten Ausgangsrechnungen Skonti bzw. Guthaben zuweisen wollen.

Mit Hilfe dieser Schaltfläche ordnen Sie die Kundenzahlungen automatisch den aufgelisteten Kundenrechnungen zu, beginnend mit der ältesten Rechnung. Die zugeordneten Beträge werden in der Spalte Zahlung angezeigt. Sobald eine Zahlung vollständig zugeordnet ist, ändert sich die Bezeichnung der Schaltfläche in Zahlungen löschen.

So machen Sie die Zuordnung einer Zahlung rückgängig

Klicken Sie auf Zahlungen löschen. Die Beträge in der Spalte Zahlung werden auf 0,00 zurückgesetzt.

Diesen Betrag können Sie den hier aufgelisteten Kundenrechnungen zuordnen. Es handelt sich dabei um die Summe aus der aktuellen Zahlung und dem Habensaldo des Kunden. Dieser Betrag wird im Programm berechnet, wenn Sie den Betrag der aktuellen Zahlung eingeben.

Besteht für den Kunden kein Guthaben bei Ihrer Firma, entspricht der Betrag in Gesamt zuzuordnen der aktuellen Kundenzahlung.

Dies ist ein Teilbetrag des Felds Gesamt zuzuordnen, den Sie noch keinen offenen Kundenrechnungen zugeordnet haben. Dieser Betrag wird neu berechnet, wenn Sie die Kundenzahlung (und das Guthaben des Kunden) den aufgelisteten Kundenrechnungen zuordnen. Nach der vollständigen Zuordnung des Betrags in Gesamt zuzuordnen wird im Feld Nicht zugeordneter Betrag der Wert 0,00 angezeigt.

Überzahlungen

Bezahlt der Kunde mehr, als er Ihrer Firma schuldet, bleibt nach der Zuordnung der Zahlung auf alle Kundenrechnungen ein Restbetrag übrig. Dieser Betrag wird gespeichert und bei der nächsten Eingabe einer Zahlung dieses Kunden zu dessen bestehendem Guthaben addiert.

So erstellen Sie einen Beleg für eine Überzahlung

• Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Rechnungskorrektur drucken.

Änderungen an einer Buchung können Sie wieder rückgängig machen, indem Sie auf die Schaltfläche Löschen oder Wiederherstellen klicken.

Der Name der Schaltfläche ändert sich, je nachdem, ob Sie eine neue Buchung eingeben oder eine zuvor gespeicherte Buchung bearbeiten.

• Bei neuen Buchungen entfernt die Schaltfläche Löschen alle Modifikationen und gibt ein leeres Eingabefenster zurück.

• Bei einer zuvor gespeicherten Buchung entfernt die Schaltfläche Wiederherstellen alle Änderungen seit dem letzten Speichern.

Wählen Sie in diesem Auswahlfeld das Bank-, Kassen- oder PayPal-Konto aus, worauf die Zahlung verbucht werden soll.

Klicken Sie auf Speichern & Schließen, um zu speichern und das Fenster zu schließen.

Klicken Sie auf Speichern & Neu, um zu speichern und eine weitere Rechnung einzugeben.