Benutzerdefinierte Felder hinzufügen
Öffnen Sie die Kundenverwaltung oder Lieferantenverwaltung Kundenverwaltung, die Lieferantenverwaltung oder die Mitarbeiterverwaltung.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Neu, um der Liste einen neuen Kunden oder Lieferanten Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter hinzuzufügen.
Wählen Sie einen Namen in der Liste aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerinfo.
Klicken Sie auf Felder definieren.
Gehen Sie für jedes hinzuzufügende Feld wie folgt vor:
Geben Sie den Namen des Feldes in der Spalte Bezeichnung ein.
Wählen Sie die Listen aus, in denen das Feld angezeigt werden soll (Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter).
Einschränkungen: Sie können jeder Liste maximal sieben Felder hinzufügen. Identische Felder in verschiedenen Listen werden jeweils als ein Feld gezählt. Wenn Sie z. B. allen drei Listen das gleiche Feld hinzufügen, können Sie jeder Liste noch sechs weitere Felder hinzufügen.
Klicken Sie auf OK.
(Optional) Füllen Sie die Felder für diesen Kunden oder Lieferanten bzw. Mitarbeiter aus.
Die neuen Felder werden auf der Registerkarte Benutzerdef. angezeigt.
Wenn Sie ein Feld ausfüllen, werden die eingegebenen Informationen automatisch in alle benutzerdefinierten Formulare übertragen, in denen das Feld auch enthalten ist. Angenommen, das Feld lautet Verkaufsregion, und Sie haben für einen bestimmten Kunden die Verkaufsregion Saarland angegeben. In diesem Fall wird jedes Mal, wenn Sie einen Verkauf an den Kunden eingeben, in Verkaufsformularen im Feld Verkaufsregion automatisch Saarland eingetragen.
Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie es erst bei der tatsächlichen Verwendung des Formulars ausfüllen möchten.
Klicken Sie auf OK.
(Optional) Füllen Sie die Felder für die anderen Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter aus.
Wie geht es weiter?
Benutzerdefinierte Felder, die Sie für Kunden eingerichtet haben, lassen sich in beliebige Verkaufsformulare einfügen. Entsprechend können Sie benutzerdefinierte Felder, die Sie für Lieferanten erstellt haben, in Bestellformulare einfügen. Damit die Daten, die Sie in den benutzerdefinierten Feldern eingegebenen haben, in einer Vorlage enthalten sind, müssen Sie die Felder der Vorlage hinzufügen.