Geben Sie hier den Namen des Kunden ein, für den Sie das Angebot schreiben.

Wählen Sie dazu in der Auswahlliste den Kunden aus, und drücken Sie die Tab-Taste.

(wird nur angezeigt, wenn die Klassenerfassung in den Einstellungen aktiviert ist)

Geben Sie den Namen der Klasse ein, der Sie die Auftragsbestätigung zuweisen möchten.

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie vom Programm an diese Auftragsbestätigung erinnert werden möchten.

Im Datumsfeld können Sie festlegen, wann das Programm Sie erstmals an die Auftragsbestätigung erinnern soll.

Das Programm wird die Auftragsbestätigung dann zum festgelegten Datum im Menü Startseite Erinnerungen anzeigen.

Wählen Sie in dieser Auswahlliste die Vorlage aus, die Sie für Auftragsbestätigungen verwenden möchten. Sie können die im Programm mitgelieferte Vorlage verwenden oder eine eigene erstellen.

Das Datum der Rechnung: Das Programm schlägt automatisch das aktuelle Datum vor. Sie können jedoch ein anderes Datum eingeben.

Geben Sie in dieser Spalte die Namen des Artikels ein, die in der Auftragsbestätigung enthalten sein sollen. Bei der Eingabe wird für jeden Artikel automatisch die Beschreibung und den Preis eingefügt.

Wenn der Artikelname, den Sie eingegeben haben, nicht in der Artikelliste vorhanden ist, erhalten Sie die Meldung Artikel nicht gefunden.

Um den neuen Artikel anzulegen, klicken Sie in der Auswahlliste auf Neu.

Es können mehrere Aufträge pro Kunde gespeichert werden, indem Sie in der Auftragsbestätigung das Kontrollkästchen Auftrag ist aktiv aktivieren und so den zugehörigen Auftrag als aktiv markieren.

Wenn Sie für einen Kunden, für den mehrere aktive Aufträge gespeichert wurden, Rechnungen schreiben, wird Ihnen eine Liste der für diesen Kunden erstellten Auftragsbestätigungen präsentiert, aus der Sie die gewünschte Auftragsbestätigung übernehmen und als Rechnung speichern können.

Der in der Spalte MwSt angezeigte Steuersatz bezeichnet den anzuwendenden Steuersatz für den zugehörigen Artikel. Anhand dieses Wertes wird im Programm die Steuer berechnet.

• Soll die Rechnung netto erfasst werden, also zuzüglich MwSt, wählen Sie Netto aus der Auswahlliste Beträge, bevor Sie mit der Eingabe von Artikeln beginnen.

• Soll die Rechnung brutto gestellt werden, d. h. inklusive MwSt, wählen Sie Brutto aus der Auswahlliste Beträge, bevor Sie mit der Eingabe von Artikeln beginnen.

Die Einstellung netto bzw. brutto für die Rechnungserstellung kann auch bei dem Kunden hinterlegt werden (Zusatzinfo).

In diesem Feld können Sie zu Ihrer eigenen Information einen kurzen Hinweis zu dem Verkauf eingeben. Der Verwendungszweck wird in den Berichten angezeigt, bei denen dieser Verkauf einbezogen wird.

In diesem Feld können Sie eine Mitteilung an den Kunden eingeben, beispielsweise "Auftragsbestätigung bitte unterschrieben zurück". Die hier eingegebene Mitteilung erscheint auf der gedruckten Auftragsbestätigung (es sei denn, Sie haben im Fenster Vorlage anpassen das Kontrollkästchen Drucken für dieses Feld deaktiviert). Wenn Sie zu Ihrer eigenen Information Hinweise eingeben möchten, die der Kunde nicht sehen soll, verwenden Sie stattdessen das Feld Interner Verw.-Zweck.

• Klicken Sie auf Speichern & Schließen, um zu speichern und das Fenster zu schließen

• Klicken Sie auf Speichern & Neu, um zu speichern und eine weitere Auftragsbestätigung einzugeben.

Änderungen können Sie wieder rückgängig machen, indem Sie auf Löschen oder Wiederherstellen klicken.

Der Name des Befehls ändert sich, je nachdem, ob Sie die Buchung neu eingeben oder eine gespeicherte Buchung bearbeiten.

Bei neuen Buchungen entfernt die Schaltfläche Löschen alle Eingaben und gibt ein leeres Eingabefenster zurück

• Bei einer gespeicherten Buchung entfernt die Schaltfläche Wiederherstellen alle Änderungen seit dem letzten Speichern.