Konto bezieht sich auf das mit der Buchung verbundene Konto. Mit diesem Filter können Sie Bilanzkonten, aus denen sich die Buchungen ableiten (z. B. Ihr Bankkonto), Einzelkonten (z. B. die den Detailzeilen auf einem Scheck zugeordneten Aufwandskonten) oder beide Kontentypen suchen. Durch Einbeziehen von Einzelkonten können Sie ersehen, woher Erlöse stammen und wofür Aufwendungen entstanden sind.

So suchen Sie bestimmte Konten:

1. Wählen Sie die gewünschten Konten in der Auswahlliste Konto aus.

2. Wenn Sie Bilanzkonten auswählen, geben Sie an, ob auch in Einzelkonten gesucht werden soll.

Sie möchten wissen, welche Werbe- und Reisekosten Sie von Ihrem Bankkonto bezahlt haben. Um den Bericht auf diese Buchungen zu beschränken, verfahren Sie folgendermaßen:

1. Wählen Sie die Option Konto in der Filterliste aus.

2. Wählen Sie in der Auswahlliste Konto Ihr Bankkonto aus.

3. Wählen Sie die Option Für übereinstimmende Detailkonten aus.

4. Wählen Sie in der Auswahlliste Ihr Werbe- und Reisekostenkonto aus.

5. Klicken Sie auf OK.

Der Betrag einer Buchung ist deren Gesamtsumme, z. B. die Gesamtsumme einer Kundenrechnung oder ein von einem Lieferanten in Rechnung gestellter Betrag.

Sie vermuten, dass Ihre Firma zu viele Kleineinkäufe tätigt. Um das Suchergebnis auf Einkäufe unter EUR 200,00 zu beschränken, klicken Sie auf < und geben im Feld rechts von diesem Symbol den Betrag 200 ein.

Dies ist das Datum eines Buchungsvorgangs, z. B. das Datum einer Kundenrechnung.

Der Verwendungszweck ist eine Notiz zu Ihrer eigenen Information, die Sie im Feld Verw.-Zweck einer Buchung eingeben. Sie können die Suche auf Buchungen mit einem bestimmten Verwendungszweck einschränken.

Sie verwenden als Auftragnehmer die Verwendungszwecke Arbeitsstunden für Installation und Arbeitsstunden für Umbau in Kundenrechnungen. Um die Suche auf alle Kundenrechnungen einzuschränken, die das Wort Arbeitsstunden enthalten, wählen Sie den Filter Verw.-Zweck aus und geben im Feld Verw.-Zweck den Begriff Arbeitsstunden ein.

Der Name der Person oder Firma, der in einer Buchung angezeigt wird. Die Suche kann auf Buchungen für einen bestimmten Kunden, Auftrag, Lieferanten, Verkäufer oder einen anderen Namen aus der Liste der sonstigen Adressen eingeschränkt werden.

Ihre Firma bezieht bei drei verschiedenen Lieferanten Büromaterial. Um die Suche auf Käufe von diesen Lieferanten zu beschränken, wählen Sie den Filter Name aus, wählen in der Liste Name den Eintrag Ausgewählte Adressen aus und klicken anschließend auf die Namen der entsprechenden Büromateriallieferanten.

Hierbei handelt es sich um eine Buchungsnummer, z. B. die Nummer eines Schecks oder einer Kundenrechnung.

Wenn Sie die Rechnungsnummern 500 bis 675 suchen, geben Sie im ersten Feld 500 und im zweiten Feld 675 ein.

Der Buchungstyp gibt an, worum es sich bei der Buchung handelt, z. B. um einen Scheck. Sie können die Suche beispielsweise auf Lieferantenrechnungen, Kundenrechnungen, Schecks usw. beschränken.

Hierbei handelt es sich um die Zahl der Tage, die eine Eingangs- oder Kundenrechnung überfällig ist.

Um Lieferanten- oder Kundenrechnungen zu suchen, die seit mindestens 60 Tagen überfällig sind, klicken Sie auf > und geben im Feld rechts von diesem Symbol 60 ein. Um Lieferanten- oder Kundenrechnungen zu suchen, die seit höchstens 30 Tagen überfällig sind, klicken Sie auf < und geben 30 ein.

Artikel sind die Waren oder Dienstleistungen, die Sie einkaufen oder verkaufen. Die Suche kann auf Buchungen beschränkt werden, die sich auf einen bestimmten Artikel beziehen. Es kann z. B. angezeigt werden, wie viel Sie an einer bestimmten Dienstleistung verdienen, ohne dass die anderen, demselben Kunden in Rechnung gestellten Dienstleistungen angegeben werden.

Die Detailebene bezieht sich auf die Detailzeilen einer Buchung (z. B. die Zeilenposten auf einer Kundenrechnung oder die Details zu einem Aufwandskonto auf einem Scheck).

Der Online-Status bezieht sich darauf, ob Sie eine Buchung per Online-Banking, d. h. auf elektronischem Wege, an die Bank übermittelt haben.

Der Zahlungsstatus bezieht sich gleichermaßen auf Umsatzerlöse und Aufwendungen. Er kann Folgendes angeben:

• Ob ein Kunde eine Kundenrechnung bezahlt hat.

• Ob Ihre Firma eine Lieferantenrechnung bezahlt hat.

Dieser Filter funktioniert besonders effizient, wenn Sie ihn in Verbindung mit dem Filter Buchungstyp verwenden. Wenn Sie z. B. alle Kundenrechnungen suchen, die bereits bezahlt wurden, setzen Sie den Filter Buchungstyp auf Kundenrechnung und den Filter Zahlungsstatus auf Abgeschlossen.

Dieser Filter betrifft das Datum auf einer Verbindlichkeitsüberweisung oder einer Verbindlichkeitsanpassung. Dieses ist das Datum, bis zu dem diese Verbindlichkeiten bezahlt wurden, und nicht das Datum der ursprünglichen Buchung.

Wenn Sie sich im zweiten Quartal befinden und die Überweisungen für die Verbindlichkeiten suchen, mit denen die Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten aus dem ersten Quartal bezahlt wurden, wählen Sie in der Liste Zahlung bis den Eintrag Letztes Quartal aus. Die meisten Firmen bezahlen die Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten aus dem ersten Quartal am 15. April. Mit dem Filter Zahlung bis werden nur die Verbindlichkeitsüberweisungen gefunden, die für Zahlung bis das Datum 31. März aufweisen.

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Der Druckstatus gibt an, ob ein Zahlungsformular oder eine Rechnung bereits gedruckt wurde.

Dieser Filter funktioniert besonders effizient, wenn Sie ihn in Verbindung mit dem Filter Buchungstyp verwenden. Wenn Sie z. B. alle Schecks suchen, die bereits gedruckt wurden, setzen Sie den Filter Buchungstyp auf Scheck und den Filter Druckstatus auf Gedruckt.

Dies ist das Versanddatum, das Sie auf dem Verkaufsformular eingegeben haben.

Eine Vorlage legt die grundlegenden Strukturen für eine Kundenrechnung, ein Angebot, usw. fest und enthält bestimmte Einstellungen wie Datenfelder, Formatierungen, Seitenlayout usw. Wenn eine bestimmte Vorlage Ihren Anforderungen nicht gerecht wird, können Sie eine eigene Vorlage erstellen, in der Sie Felder, Spalten und Textblöcke je nach Bedarf anordnen und gestalten.

Dieser Filter ist besonders nützlich, wenn Sie zwei oder mehrere Vorlagen desselben Formulars verwenden und Buchungen suchen möchten, für die eine bestimmte Vorlage verwendet wurde.

Zahlungsbedingungen sind die Bedingungen, zu denen:

• Ein Kunde eine Kundenrechnung oder ein Kundenkonto ausgleichen muss.

• Ihre Firma eine Lieferantenrechnung begleichen muss.

Zahlungsbedingungen werden in büro easy in Kurzschreibweise dargestellt. 1 

% 10 netto 30 bedeutet z. B. Zahlung fällig binnen 30 Tagen, 1 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen.

Das Datum, an dem eine Buchung eingegeben oder geändert wurde.

Das Fälligkeitsdatum bezieht sich gleichermaßen auf Umsatzerlöse und Aufwendungen und kann Folgendes sein:

• Das Datum, an dem ein Kunde eine Kundenrechnung bezahlen muss.

• Das Datum, an dem Ihre Firma eine Lieferantenrechnung bezahlen muss.

Der Status Abgeglichen bezieht sich darauf, ob Sie Ihre büro easy-Daten mit Ihrem Kontoauszug abgeglichen haben.